矮人山谷，天气渐渐回暖，积雪也已经被清理干净。
在这大战将临之际，布鲁诺准备将自己毕生的技术与经验用在这最后一次的试验上。
就像所有精通打铁的矮人铁匠，从他漫长打铁生涯开始，他就一直在期待着这个时刻。
“如果你有顶尖的打铁才能。”他的父亲曾经说过，“而且你又幸运活得够久，你就会感受到大地的力量。”
“在一个特别的日子。”
“那是矮人诸神加诸在我们身上的一种祝福，一生之中只会有一次，仅有的一次。”
“我们种族中最棒的铁匠会做出一件比他们之前的任何作品还要好的武器，你要留心那一天的到来，孩子，因为你将会把自身很大的一部份投入到那件作品之中。”
“你的余生将不可能再做出如此完美的作品，你自己能感觉到的，你甚至会丧失一个铁匠挥动铁锤的。”
“那一天之后，你将会发现自己的生命是一片空白，但是如果你真的发挥出血统中应有的能力，那么你将会锻造出一把传说中的武器，就算你死后，它也会让你的名声在这个世界流传。”
前不久，布鲁诺梦见了双头锤敲打秘银块的影像。
矮人马上了解到了这个征兆的意义，他知道自己必须马上行动了，做好准备以迎接即将到来的魔力之夜。
现在空中的月亮又大又亮。它会在开春那一天晚上成为完全的满月。
那是季节与季节交替的灰色时间带，空气中激荡着魔法的因子，满月增加了那一晚的魔力。
布鲁诺能感觉到，这段时间可并不长。
他急匆匆地回到家，用力推开了密室的大门，这是一个隐秘的小房间。
这个小房间里有一个镶着铁边的木盒，被两条沉重的铁链捆住，上面还有几个大锁。
布鲁诺跪在箱子前，将火把放在身边的地上。